Đội ngũ kinh doanh dành nhiều thời gian cập nhật CRM, chuẩn bị đề xuất, tìm lại các trao đổi trước và viết báo cáo theo dõi. Khi thông tin khách hàng nằm rải rác trong email, ghi chép cuộc họp, tài liệu và CRM, việc nắm toàn cảnh một cơ hội kinh doanh trở nên khó khăn.
Giải pháp tập hợp bối cảnh khách hàng, lịch sử cơ hội và tri thức kinh doanh nội bộ để tóm tắt cơ hội, chuẩn bị đề xuất, gợi ý bước tiếp theo, cập nhật CRM và phân tích danh mục cơ hội. Đội ngũ kinh doanh vẫn giữ quyền kiểm soát nội dung gửi khách hàng và các quyết định thương mại.
Việc hành chính lấn át thời gian bán hàng.
- Thiếu bức tranh đầy đủ về khách hàng
Thông tin quan trọng phân tán trong CRM, email, ghi chép cuộc họp và hồ sơ đề xuất khiến việc tìm hiểu từng cơ hội mất nhiều thời gian. - Chuẩn bị đề xuất phải tra cứu lặp lại
Nhân viên thường phải soạn lại bản nháp, tìm ví dụ cũ và tổng hợp thông tin sản phẩm bằng tay. - Cập nhật CRM lấn thời gian gặp khách hàng
Nhập liệu thủ công tốn thời gian, còn hồ sơ thiếu hoặc không nhất quán lại làm giảm độ tin cậy khi phân tích danh mục cơ hội. - Ưu tiên cơ hội còn mang tính chủ quan
Đánh giá tiến triển và khả năng chốt hợp đồng có thể phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, thay vì căn cứ được chia sẻ trong đội ngũ.
Đưa tri thức kinh doanh vào bước đi tiếp theo.
- Tóm tắt cơ hội trong đầy đủ bối cảnh
Tổng hợp nhu cầu khách hàng, lịch sử làm việc, đề xuất trước đây, vấn đề còn tồn đọng và bước tiếp theo đã thống nhất để phục vụ bàn giao và đánh giá của quản lý. - Soạn đề xuất và nội dung gửi khách hàng
Dự thảo đề xuất, email trao đổi tiếp và báo cáo từ thông tin khách hàng liên quan cùng tri thức nội bộ đã được duyệt. Nhân viên kinh doanh kiểm tra nội dung trước khi gửi. - Chuẩn bị cho cuộc trao đổi tiếp theo
Rút ra câu hỏi chưa được giải đáp, ưu tiên khách hàng đã nêu và các hành động có thể thực hiện từ những lần tương tác trước. - Cập nhật CRM trong quy trình hiện có
Tổ chức thông tin từ hoạt động kinh doanh, chuẩn bị hoặc thực hiện cập nhật CRM theo quyền hệ thống và cơ chế rà soát đã thống nhất cho quy trình. - Dự báo triển vọng cơ hội và doanh thu
Phân tích kết quả trước đây và tín hiệu của cơ hội hiện tại để ước tính khả năng chốt hợp đồng, doanh thu kỳ vọng. Chất lượng dự báo phụ thuộc vào mức độ đầy đủ của dữ liệu và kết quả kiểm chứng. - Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh hiệu quả
Đúc kết cách làm từ biên bản làm việc và lịch sử cơ hội thành hướng dẫn để đội ngũ cùng rà soát, hoàn thiện và áp dụng.
Bớt việc hành chính, thêm thời gian cho khách hàng.
- Chuẩn bị đề xuất nhanh hơn
Giảm công sức thu thập thông tin liên quan và soạn thảo tài liệu.
- Quản lý CRM hiệu quả hơn
Chuẩn bị cập nhật nhất quán, đồng thời giữ cơ chế rà soát và phân quyền phù hợp.
- Tái sử dụng tri thức kinh doanh
Chia sẻ cách tiếp cận hữu ích và bài học từ các cơ hội trước cho cả đội ngũ.
- Ưu tiên cơ hội có căn cứ
Lập kế hoạch kinh doanh từ tín hiệu cơ hội và kết quả dự báo đã được kiểm chứng.
- Nắm rõ danh mục cơ hội
Giúp quản lý hiểu trạng thái, bước tiếp theo và rủi ro tiềm ẩn của từng cơ hội.
Đúng thông tin, đúng lúc ra quyết định.
Mục tiêu là giúp đội ngũ vận dụng hiểu biết về khách hàng khi chuẩn bị đề xuất, đánh giá cơ hội và quyết định bước tiếp theo. Technica đưa thông tin và khả năng hỗ trợ của AI vào chính quy trình kinh doanh mà đội ngũ đang sử dụng.